Sala de Prensa

Una serie de inversores agrupados por el fondo inmobiliario RREEF Alternative Investment han adquirido la cartera de inmuebles propiedad del Grupo BBVA, con un total de 944 oficinas y tres activos de valor añadido (edificios emblemáticos).

La valoración de la cartera ha ascendido a un importe total de 1.234 millones de euros, de los que los inversores han aportado 225 millones, un 18,2% del total de la operación.

La financiación sindicada se divide en dos tramos: el denominado Senior, por 917,5 millones de euros, y el llamado Mezzanine, de 91,5 millones de euros. Ambos tramos están referenciados a tipo variable y tienen un vencimiento total de 8 años. La operación cuenta con una calificación crediticia de A3 y Baa2 para los tramos Senior y Mezanine, respectivamente.

Por la situación de los mercados y por el importe global del préstamo, esta operación puede considerarse una de las más relevantes que se han cerrado en 2009 y se convierte en una referencia en el mercado internacional de préstamos sindicados.

Hay que destacar la presencia de varias entidades españolas en el grupo de las 10 entidades participantes en la operación.

Con esta operación, “la Caixa” refuerza su compromiso con el tejido empresarial español, y mantiene su actividad en el mercado de financiaciones estructuradas, que incluye project finance, préstamos sindicados y financiación corporativa y de adquisiciones. Este dinamismo le ha permitido alcanzar una cuota superior al 10% en el mercado español de este tipo de financiación.